O que é CRM?

O que é CRM?
Hoje em dia, devido à enorme concorrência existente no mercado e a crise econômica em que vivemos, o foco para a melhora comercial é centrar-se nos clientes. Quer dizer, dar atenção personalizada, melhores esquemas de serviço ao cliente e conhecer as necessidades dos mesmos.
Para realizar uma venda, os assessores ou executivos comerciais sempre argumentam “já sei vender”, no entanto, o verdadeiro sucesso comercial está em poder identificar e replicar as melhores práticas de venda, de tal forma que não somente o assessor mais experiente seja o que consiga os objetivos, senão que toda a rede comercial possa consegui-los com um claro conhecimento de seus clientes e de suas oportunidades.
Contamos com uma ampla experiência no setor financeiro para a implantação de CRM analíticos e operacionais.
Costumamos apoiar sistematizando as seguintes perguntas numa Entidade Financeira:

• O que é um bom cliente?
• Como procuro oportunidades em minha carteira?
• Como identifico os clientes que têm maior potencial?
• Como planifico meu dia?
• Quem é o meu cliente mais rentável ou mais fidelizado?

Visão

Visão
Nossa visão é fazer CRM desde o ponto de vista de um modelo comercial, isto é:
"Criar uma sistemática da ação comercial, de tal forma que aquelas ações que funcionam melhor para a entidade, repliquem-se a toda a rede comercial de uma maneira simples e medível".
Estamos convencidos de que a melhor forma de provocar uma mudança na maneira de vender, está em replicar o exitoso modelo de “franquear a venda”.
Isto quer dizer que incorporamos as melhores práticas da Indústria Financeira em mais de 25 instituições na América Latina e Espanha e, as juntamos em um sistema CRM, o qual permite implementá-las, dando à rede comercial, as ferramentas necessárias para levar a cabo o labor comercial, seja desde um ponto de vista operativo ou analítico.
Somos o produto com maiores referências no mercado Espanhol e, no México, temos uma importante presença com clientes como:

• Banco Santander
• Banco del Bajío
• FinComún

Benefícios

Benefícios e vantagens em relação à concorrência
Nossas implementações de CRM têm importantes vantagens em relação à concorrência, como são:

• Incorporação de conhecimentos Bancários para poupar tempo na definição.
• Proyecto completo de CRM desde 3 hasta 9 meses dependiendo la complejidad.
• Alinhamento com o modelo comercial da entidade, isto garante que o produto final seja o que realmente o cliente quer e serve à entidade.
• Demos um salto como instituição de 3 a 4 anos de boas práticas do mercado.

Metodologia

Metodologia
Parte de nosso sucesso é a nossa metodologia para a implantação de projetos. Para garantir os resultados, estabelecemos dois grupos de trabalho:

• Mesa Funcional – Garante que funcionalmente cobrem as expectativas, em nível de definição funcional e em nível de provas/validações.
• Mesa Técnica - Garante a integração com os sistemas atuais da entidade, em nível de dados e alimentação de informação.

Existem diferentes configurações de funcionalidades que o cliente pode escolher, para ver até onde quer chegar com o CRM:

• SFA (Sales Force Automation) – Automatiza os processos da força de vendas, permitindo executar, originar e medir as oportunidades atribuídas à rede comercial.
• CRM analítico. Implementa algoritmos de negócio bancários específicos para a inteligência de negócios.
• Cobrança – – Permite automatizar e implementar a funcionalidade de um processo de cobrança.
• Opcionais – Funcionalidades especiais que complementam o modelo, levando o CRM ao mais completo possível.

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