¿Que es CRM?

Que es CRM?
Hoy en día, debido a la enorme competencia que existe en el mercado y a la crisis económica que se vive, el foco para la mejora comercial es centrarse en los clientes. Es decir, dar atención personalizada, mejores esquemas de servicio al cliente y conocer las necesidades de los mismos.
Para realizar una venta, los asesores o ejecutivos comerciales siempre argumentan “ya sé vender”, sin embargo, el verdadero éxito comercial está en poder identificar y replicar las mejores prácticas de venta, de tal forma que no solamente el asesor más experimentado sea el que logre los objetivos, sino que toda la red comercial pueda lograrlos con una claro conocimiento de sus clientes y de sus oportunidades.
Contamos con una amplia experiencia en el sector financiero para la implantación de CRM analíticos y operacionales.
Acostumbramos apoyar sistematizando las siguientes preguntas en una entidad financiera:

• ¿Qué es un buen cliente?
• ¿Cómo busco oportunidades en mi cartera?
• ¿Cómo identifico qué clientes tienen mayor potencial?
• ¿Cómo planifico mi día?
• ¿Quién es mi cliente más rentable, o más fidelizado?

Visión

Visión
Nuestra visión es hacer CRM desde el punto de vista de un modelo comercial, es decir:
"Crear una sistemática de la acción comercial, de tal forma que aquellas acciones que funcionan mejor para la entidad, se repliquen a toda la red comercial de una manera sencilla y medible".
Estamos convencidos que la manera de provocar un cambio en la manera de vender, está en replicar el exitoso modelo de “franquiciar la venta”.
Esto quiere decir que incorporamos las mejores prácticas de la industria financiera en más de 25 instituciones en América Latina y España, y las juntamos en un sistema CRM el cuál permite implementarlas, dando a la red comercial las herramientas necesarias para llevar a cabo la labor comercial, ya sea desde un punto de vista operativo o bien analítico.
Somos el producto con mayores referencias en el mercado Español, y en México tenemos importante presencia en clientes como:

• Banco Santander
• Banco del Bajío
• FinComún

Beneficios

Beneficios y ventajas competitivas
Nuestras implementaciones de CRM tienen importantes ventajas con respecto a la competencia, como lo son:

• Incorporación de conocimiento Bancario para ahorrar tiempo en la definición.
• Proyecto completo de CRM desde 3 hasta 9 meses dependiendo la complejidad.
• Alineación al modelo comercial de la entidad, esto garantiza que el producto final es lo que realmente quiere y le sirve a la entidad.
• Se da un salto como institución de 3 a 4 años de buenas prácticas del mercado.

Metodología

Metodología
Parte de nuestro éxito es nuestra metodología para la implantación de proyectos. Para garantizar los resultados, establecemos dos grupos de trabajo:

• Mesa Funcional – Garantizan que funcionalmente se cubren las expectativas, a nivel definición funcional y a nivel pruebas/validaciones.
• Mesa Técnica - Garantizan la integración con los sistemas actuales de la entidad, a nivel datos y alimentación de información.

Existen diferentes configuraciones de funcionalidades que el cliente puede elegir, para ver hasta dónde se quiere llegar en CRM:

• SFA (Sales Force Automation) – Automatiza los procesos de la fuerza de ventas, permitiendo ejecutar, originar y medir las oportunidades asignadas a la red comercial.
• CRM analítico. Implementa algoritmos de negocio bancarios específicos para la inteligencia de negocios.
• Cobranza – Permite automatizar e implementar la funcionalidad de un proceso de cobranza.
• Opcionales – Funcionalidades especiales que complementan el modelo, llevando el CRM a lo más completo posible.

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